1. 시장 개요

2010년 이후 오스트리아 전기전자산업 시장 규모가 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2014년 다시 성장세로 전환한 이후 이러한 성장 추세가 지속되는 것으로 나타나 관심을 끌고 있다.
최근 오스트리아 전기전자협회(FEEI: Fachverbandes der Elektro-und Elektronikindustrie)가 발표한 ‘2015 연례 보고서’에 따르면, 오스트리아 전기전자산업은 2015년 한 해 동안 생산 기준 134억 유로, 매출 기준 172억 유로의 실적을 올린 것으로 집계됐다.
이는 생산 및 매출 측면에서 2014년 대비 각각 4.7%, 4.0% 증가한 수치로, 2013년 대비 각각 2.8%, 6.0%의 성장세를 기록했던 2014년에 이어 생산 및 관련 시장 규모 측면에서 그 성장세가 지속되는 것으로 나타났다.
2015년 기준 관련 부문의 수출액은 전년대비 3.6% 증가한 137억 유로를 기록했는데, 오스트리아 전기전자산업은 수출 비중이 80%에 이를 정도로 대표적인 수출산업 중 하나이다.
이러한 시장 규모 증가의 여파로 총 고용규모는 전년대비 1.8% 늘어난 6만1222명인 것으로 집계됐다.
생산직 근로자의 비율이 점차 감소하는 가운데 사무직/연구직 등 전체 고용 인원에서 고급 인력이 차지하는 비중이 빠르게 증가하는 추세로, 2015년에는 전년대비 0.7%p 증가한 전체의 59.7%를 차지했다.
이는 오스트리아 전기전자산업이 기존의 단순 가격경쟁 체제에서 벗어나 기술 중심의 고급화로 전환하는 신호로 받아들여지고 있다.

2. 시장 전망

2014년 상승세 전환에 성공한 오스트리아 전기전자산업의 성장세는 2016년에도 지속될 것으로 예상된다.
FEEI의 대표인 로타 로이트너에 따르면, 2016년 상반기 실적을 기준으로 생산 규모는 전년동기대비 8.3% 증가해 비교적 큰 폭의 증가세를 시현하고 있다. 특히 같은 기간 동안 고객들과의 계약액이 전년동기대비 5.6% 증가한 것으로 집계됨으로써, 이 같은 시장의 성장세가 앞으로도 지속될 가능성이 높은 것으로 분석된다.
특히, 낮은 유로화 환율, 국제 에너지 및 원자재 가격의 하락세 등 대외적인 여건들이 오스트리아 전기전자제품들의 대외 가격경쟁력 상승에 호재로 작용하면서, 수출 비중이 80%에 이르는 관련 산업의 성장세를 견인하고 있다. 2016년 상반기 기준 전년동기대비 1.4% 증가한 실적을 기록한 것으로 집계됐는데, 주요 수출 대상국들인 독일, 미국 등의 경제가 빠르게 회복세로 접어들고 있기 때문에 오스트리아 관련 제품의 수출은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되고 있다.
세부적인 부문별 현황 및 전망은 다음과 같다.
업계 관계자들에 따르면, 전기전자산업 내에서 가장 관심을 받는 부문은 부품 소재 부문으로, 이 부문은 산업 전체에서 차지하는 비중(생산액 기준)이 2015년 기준 9.8%로 아주 높은 것은 아니지만, 제품의 특성상 전기전자산업의 진행 방향을 미리 가늠해볼 수 있는 선행지표의 역할을 하고 있다. 2015년에는 생산액 기준 전년대비 6.3% 성장함으로써 전체 산업 평균을 상회하는 실적을 기록했으며, 2016년 상반기에도 전년동기대비 증가한 실적을 기록하고 있다.
모터, 발전기, 변압기 등 에너지 부문의 경우는 오스트리아 전체 전기전자 부문의 16.5%를 차지하면서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 에너지 및 환경에 대한 관심 증가 등에 힘입어 2010년까지 꾸준한 증가세를 시현해오다, 이후 2014년까지 그 시장 규모가 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 그러나 2015년 들어 전년대비 2.4% 증가한 실적을 기록하면서 회복세 전환에 성공했다.
이 밖에 전체 산업부문의 12%를 차지하는 배전기 및 개폐기 부문도 2015년 전년대비 8.1% 늘어난 생산 규모를 기록하면서 상대적으로 큰 폭의 성장세를 시현했다.

3. 시사점
오스트리아 전기전자산업 부문은 부문별로 우수한 기술을 보유한 중견/중소기업들이 다수 활동하고 있으며, 그 결과 대외 경제 여건의 변화에도 꾸준한 성장세를 시현하고 있다.
로타 로이트너에 따르면, 2010년대 들어 의료시스템 부문 및 지능형 계량시스템(Smart Grids)분야가 오스트리아 전기전자부문의 성장 유망한 부문으로 부각되고 있다.
특히, 스마트그리드 부문은 정부 및 지방자치단체들의 정책적 노력 등이 맞물려 그 시장 규모가 빠르게 커져왔으며, 이 밖에 최근에는 전 세계적으로 주목받는 테마인 ‘인더스트리 4.0’과 관련해서도 오스트리아 전기전자업체들의 역할이 관심을 끌고 있다.
오스트리아 전기전자부문은 전체 경제에서 차지하는 비중이나 그 성장 가능성 등을 감안할 때 매우 중요한 산업 부문 중의 하나이다. 한국 기업들은 단순한 제품 수출만이 아니라 현지 우수업체들과의 공동 연구 개발 또는 프로젝트 수행 등 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다.
오스트리아 시장에 대한 정보 취득, 부문별 또는 제품별 우수 오스트리아 업체와의 연결 등을 위해서는 전기전자협회(FEEI)와 접촉하는 것이 시간, 비용 및 실효성 측면에서 바람직한 방법으로 보인다.

전기전자부문 오스트리아 기업 TOP 10(2015년 기준)

자료원: Trend

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1. UAE 전력시장 구조 및 설비 현황

UAE 에너지부(Ministry of Energy)는 UAE 연방정부 차원의 전력, 담수, 지하자원의 생산 및 공급 등 에너지 정책을 수립하는 기관으로, 7개의 에미리트로 이루어진 연방국가 특성상, 에미리트별로 독자적인 발전체계를 갖추고 있으며 독자적 수전력청이 전력시장을 관리 및 운영하고 있다. 아부다비와 기타 북부 에미리트(아즈만, 라스알카이마, 푸자이라, 움알콰인)는 아부다비 수전력청(ADWEA)이, 두바이는 두바이 수전력청(DEWA)이, 샤르자에는 샤르자 수전력청(SEWA)이 관할 기관인 것이다.
2013년 기준, UAE에서 운영 중인 발전소는 총 40개이며, 이중 28곳이 전력과 수력발전 시설을 함께 운영하고 있다. 아부다비 수전력청이 가장 많은 발전소(45%)를 보유하고 있으며, 뒤이어 두바이(28%), 샤르자(15%), 연방(12%) 순이다.
에너지부에 따르면, 2013년 기준 UAE 전력설비의 발전방식은 복합사이클터빈(가스와 스팀) 71%, 가스터빈 21.7%, 스팀터빈 7%, 디젤엔진과 태양에너지가 각각 0.1%와 0.2%로 나타나고 있다. 복합사이클터빈 또한 가스를 주원료로 하는 방식임을 감안했을 때, 에미리트의 에너지 발전은 거의 대부분을 천연가스에 의존하고 있다고 볼 수 있다.

2. 늘어나는 전력 소비에 전력기자재 수요 증가 기대

UAE의 경제발전 및 인구 증가로 인해 전력의 수요는 꾸준히 늘어나고 있으며, 계속되는 산업 개발로 전력 수요는 계속 증가세를 이어갈 전망이다.
2016년에는 118.8TWh로 집계되는 UAE 전력소비량이 2018년 133.4TWh를 기록할 것으로 전망, 1인당 전력소비량 또한 꾸준한 증가세를 보인다. 특히, 두바이가 2020년 엑스포 개최를 확정함으로써 2016~2019년 사이 엑스포 프로젝트 지원을 위한 전력소비량이 급증할 것으로 보여 관련 인프라 구축 프로젝트가 증가할 전망이다. 이에 2015년 한국의 대UAE 수출금액 기준 상위를 기록한 밸브, 디젤발전기, 열교환기 등 주요 전력기자재에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

UAE 연도별 전력소비량 현황 및 전망

주: * 추정치, ** 전망치

자료원: Business Monitor International

3. 밸브(HS Code 848180)

2015년에는 저유가의 장기화로 인해 석유·가스 산업에서 신규 프로젝트의 수는 감소했으나, 부동산 개발, 인프라 개발 등의 건설프로젝트가 계속되고 있어 밸브의 수요는 꾸준할 전망이다.
2014년 밸브의 수입규모는 13억7000만 달러로, 2013년 대비 21.3% 증가했다. 주요 수입대상국을 살펴보면 한국을 포함한 중국, 이탈리아, 미국, 싱가포르 등이 상위권에 올랐다.
UAE에 진출한 유명 밸브 브랜드로는 KTM(미국), Orbit(미국), Pegler(영국), Klinger(호주), Baelz(독일) 등이 있다.

4. 디젤발전기(HS Code 850213)

저유가로 인해 GCC 석유·가스 프로젝트가 주춤하고 있는 반면, 인프라 구축 및 상업, 리테일 부분에 대한 프로젝트 발주는 계속되고 있어 디젤발전기의 시장 전망이 밝다.
2014년 디젤발전기 수입규모는 5억8000만 달러로, 2013년 대비 10.6% 수입규모가 감소했다. 2014년 수입대상국 1위를 차지한 영국은 2013년 대비 16.5% 감소한 2억6000만 달러를 기록했음에도 불구하고 전체의 44.4%를 차지하고 있다.
디젤발전기의 주요 공급국은 미국과 유럽이며, 주요 진출업체는 JCB(영국), Himoinsa(스페인), Atlas Copco(스웨덴), Caterpillar(미국), Cummins(미국) 등이다.

5. 열교환기(HS Code 841950)

지난 10년간 석유가스 산업 및 HVAC 기타 제반 산업의 급격한 성장으로 UAE의 열교환기 시장은 상당한 성장을 기록했으나, 최근 이어진 저유가의 영향으로 수요 증가폭이 둔화 추세를 보이고 있다.
2014년 열교환기의 수입규모는 2억4000만 달러로 2013년 대비 70.2% 증가했다. 최대 수입대상국은 미국으로 2014년 7300만 달러를 기록, 2013년 대비 36.6% 증가했다.
UAE 열교환기 시장의 주요 플레이어는 스웨덴, 독일, 영국 등의 유럽 국가이며 중국 등의 수입량은 적은 편이다. 한국은 품질과 합리적인 가격으로 기타 아시아산 국가산 제품에 비해 시장 내 좋은 평가를 받고 있으며, 유럽산 제품에 대한 로열티를 갖고 있는 수요처들이 상당수 존재하고 있다.

6. 시사점 및 전망

밸브, 디젤발전기, 열교환기 등 주요 전력기자재는 주로 프로젝트를 시공하는 기업인 EPC를 통해 판매되고 있다. UAE 유통구조상 제조업체에서 직접 EPC 기업으로의 납품은 불가능하며, 에이전트를 통해서 EPC 기업 혹은 최종수요처로 납품할 수 있다. 반면, EPC 기업으로 전력기자재 납품을 하려면 프로젝트 발주처(예: 두바이 수전력청, 아부다비 수전력청 등)에 벤더 등록이 돼 있어야 한다. 특히 전력기자재의 경우, 제품 구매 시 가격이나 품질은 물론 A/S와 부품조달을 중요하게 여기고 있어 적절한 사후관리 지원이 가능한 에이전트와의 거래가 시장 개척 시 가장 중요한 요인으로 작용하고 있다.

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