중국 풍력 발전용 터빈 제조기업 어려울 듯

안전도, 우수성, 신뢰도 등 서구 기업에 밀려… 대책마련 필요

풍력 발전용 터빈에 대한 안전도, 우수성, 신뢰도, 애프터 서비스 면에서는 서양 기업들에게 유리한 방향으로 기울고 있어 중국 풍력발전용 터빈 제조기업들에게 어려운 시기가 닥칠 것으로 전망된다.

지난 몇 년간 중국 풍력 발전용 터빈 기업들의 시장 점유율이 급격히 증가했다. 이를 반영하듯 중국에서 상위 1, 2위를 차지한 풍력 발전용 터빈 제조사들이 메가와트 규모의 판매량 기준 세계 Top 3 풍력 발전용 터빈 기업으로 등극했다.

이와 같은 성과는 풍력에 대한 현지 수요와 중국 정부 목표, 그리고 전체 풍력 발전용 터빈 부품들 중 70%는 현지에서 생산되어야 한다는 요건에 힘입어 가능했다.

반면 중국은 대규모 정전 및 사상사고를 포함한 풍력 발전용 터빈의 고장 및 오작동으로 인한 사고 건수가 단연코 제일 높은 불명예도 안게 됐다.

중국 현지 시장이 이미 포화상태에 달했음에도 불구하고 생산과잉의 명백한 징후가 나타나고 기업들 간의 통합이 곧 이뤄질 예정이라, 중국에서 가장 규모가 큰 풍력 발전용 터빈 기업들 중 일부는 해외 확장에 대한 자신들의 계획들을 발표하기에 이르렀다.

중국 기업들이 비용 절감을 위한 신속한 기술 습득은 물론, 이를 도입하고 변경할 수 있는 역량을 지니고 있다는 것에는 전혀 의심할여지가 없지만, 중국이 세계 풍력 시장을 지배하는 것은 무척 어려운 도전이 될 것으로 프로스트 앤 설리번은 전망했다.

프로스트 앤 설리번의 신재생 에너지 산업의 알리나 바카레바(Alina Bakhareva) 연구원은 “우선, 중국 기업들은 기존의 서양 기업들과 동등한 수준의 기술 솔루션을 제공하기에 앞서, 기술 관련한 많은 품질 문제들을 반드시 해결해야 할 것이다.”고 언급했다.

GE, Vestas, Siemens사들이 자사 터빈 제품의 유용성과 확실성을 높이기 위한 투자에 적극적인 모습을 보임에 따라, 중국 터빈 기업들과의 기술 격차를 점점 더 넓히고 있다.

기술적 결함은 유용성의 감소로 이어지며, 이는 개발사에게 큰 위험 부담을 줄 뿐만 아니라, 예상 수익의 많은 부분을 허사로 만들 수있다. 바카레바 연구원은 이에 대해 “흠잡을 데 없는 운영 실적이야말로 프로젝트 개발자들에게 중국산 터빈 품질에 대한 더 많은 신뢰를 가질 수 있는 긍정적인 영향을 끼치게 될 테지만, 이런 신뢰를 주기까지는 수년이 걸릴 수 있다.”고 덧붙였다.

SERC, 엄격해진 기술적 규제를 발표

SERC(주 전력규제위원회: State Electricity Regulatory Commission)는 특히LVRT(저전압순간보상: Low Voltage Ride Through) 개선을 위해 더 엄격해진 기술적 규제를 발표했다. 또한 2011년 11월에는 국립 에너지국(National Bureau of Energy) 역시 18가지 산업 표준을 발표하기도 했다. 이런 규제 변화에는 두 가지의 즉각적인 효과가 나타난다.

LVRT 기능을 추가함으로써 중국 터빈 가격을 상승시킬 것이며, 이는 수요 감소뿐만 아니라, 새로운 기기에 적합하게 변경할 역량이부족한 한계 생산자들을 몰아내는 결과를 낳게 된다. 이는 다시 기업들간의 합병으로 이어지고, 상위 5위 업체들의 순위가 바뀔시엔중국 현지 풍력 제조 부문은 혼란스러운 시기를 맞게 될 것이다.

선진시장에서의 풍력 산업은 최대 터빈 설치 수에 중점을 두던 초기 단계는 이미 지나갔고, 현재는 운영 효율성 증대, 신속한 성능 문제 해결, 실시간 제어 및 가시성, 그리고 유지보수 시간 절감 등에 중점을 두고 있다. 이에 따라 고객들에게 흥미로울만한 서비스 솔루션 제공은 최상급 장비 공급만큼 중요해졌다.

양질의 애프터 서비스는 LCOE(발전원별 발전원가: Levelised Cost of Electricity)를 낮추는 효율성 개선에 몇 퍼센트 정도는 쉽게 기여할 수 있다. 중국 기업들이 낮은 설비투자 금액으로 저가의 풍력 발전용 터빈을 제공할 수 있음에는 의심할 여지가 없지만, 이들이제공하는 전체 패키지와 서양 경쟁 기업들의 패키지를 비교해보면 여전히 뒤쳐져 있는게 현실이다.

중국 기업들이 흥미로운 서비스 제공으로 중국 현지 시장을 발전시켰다 하더라도, 해외 시장에서의 대규모 애프터 서비스 지원에는초기 단계에는 막대한 투자가 필요하게 될 것이다.

중국 풍력 발전용 터빈 기업들은 정부의 아낌없는 지원을 받고는 있지만, 이 외에도 해결해야 할 우선 과제들을 안고 있다. 중국 기업들이 매출이 높지 않은 시장에까지 서비스 제공 확대를 위한 막대한 자금을 투입하지는 않을 것으로 보인다.

따라서, 이들이 유럽 및 미국의 일부 선진 풍력 시장에 진입하는데는 어려움이 따를 것이다. 이 지역에서 일부 소규모의 주문이 분명들어오기는 하겠지만, 중국 풍력 산업의 입지가 태양 에너지 산업만큼 압도적으로 우세하기가 어렵기 때문이다.

“중유럽과 동유럽, 그리고 남미와 같은 차세대 풍력 시장은 특히 프로젝트 자금 제공과 같은 후한 제의와 더불어 저렴한 장비 비용면에서는 중국 기업들의 제품에 관심을 가질 것이다. 하지만 더욱 높은 초기 투자가 필요하다는 것을 알면서도, 이미 입증된 안정성, 품질, 신뢰도, 그리고 애프터 서비스를 중요시 여긴다면, 서양 풍력 발전용 터빈 기업들의 제품을 더 선호할 것으로 보인다.”고 바카레바 연구원 말했다.

중국의 전기자동차 산업동향 및 시장전망

중국은 2011년에 자동차 1,842만대를 생산하고 1,851만대를 판매하는 등 세계 최대의 자동차 생산국이자 소비국으로 입지를 굳혔으며, 이제 차세대 전기자동차 분야에서도 글로벌 리더로 올라서기 위해서 야심 찬 질주를 하고 있다.

현재 중국의 전기자동차 및 핵심 부품 기술 역량이 해외 경쟁 업체들에 비해 부족한 상황이지만 조기 상용화를 통해 시행착오를 겪으면서 경쟁력을 강화해 나아 가려고 하고 있다. 이를 위해서 중국 정부는 New Energy Vehicle(BEV, PHEV, FCEV)을 “7대 신성장 산업”의 한 축으로 지정하고 집중적으로 산업을 육성하면서 향후 중국이 전기자동차의 최대 생산국과 판매국으로 글로벌 시장 중심에 위치할 것으로 전망되고 있다. 중국의 과학기술부는 2011년 7월 14일에 “Development of New Energy Vehicles Industry(2011-2020)”를 발표하면서 New Energy Vehicle(연료전지 자동차 제외)의 누적 판매량을 2015년까지 1백만 대 수준, 2020년까지 1,000만대 수준으로 목표치를 발표하였다. 하지만 현실적으로 New Energy Vehicle을 보급하는데 있어서 기존 ICE 자동차 모델 대비 가격이 최소 2~3배 이상 비싸고, 고가인 자동차임에도 불구하고 한번 충전으로 약 150km(순수 전기자동차의 경우)의 주행거리 밖에 되지 못해 도시 및 중국 내 전역에 대규모의 충전 인프라가 필요하고 엄청난 인프라 투자비가 요구되고 있다. 또한 전기자동차의 핵심 부품인 배터리의 기술 개발속도도 더디면서 이러한 문제점들로 인해 중국 정부가 야심 차게 추진하고 있는 New Energy Vehicle 및 하이브리드 자동차의 판매 대수는 2011년에 총 8,159대 수준에 머무르고 있다. 이는 중국 전체 자동차 판매대수에서 xEV 자동차가 점유하는 비율은 0.04%으로 극소수에 불과하다

중국 정부는 현실적인 전기자동차를 보급하기 위해서 기존 정책을 변경하여 2012년 6월 28일에 “Energy-saving and New Energy Automobile Industry Development Plan (2012-2020)” 을 새롭게 제시하면서 New Energy Vehicle(FCEV 제외)의 누적 판매량을 2015년까지 50만대 수준, 2020년까지 500만대 수준으로 목표치를 하향시켰지만 2012년 상반기에 판매된 순수전기자동차(BEV)는 3,444대, 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)는 81대에 불과한 수준이다.

현재 중국 정부가 New Energy Vehicle(BEV, PHEV)를 중심으로 전기자동차 산업을 육성하고 있지만 2020년 목표를 달성하기에는 현실적으로 어려울 것으로 보여지고 있다. SNE리서치에서 바라보는 중국의 xEV 시장은 New Energy Vehicle(BEV, PHEV)이 아닌 자립적으로 시장에서 성장해 갈 수 있는 Energy-Saving Vehicle(HEV) 시장으로 전환될 것으로 전망하고 있다.

SNE리서치에서는 중국의 전기자동차 연간 신규 판매대수는 2020년 405만대에 이를 것으로 예상하며, xEV의 기술별 판매대수를 살펴보면 BEV 62만대, PHEV 41만대, HEV 303만대에 이를 것으로 전망하고 있다. 각 기술별. 시장 점유율은 BEV 15.2%, PHEV 10.1%, HEV 74.7%로 중국의 xEV 시장은 New Eenrgy Vehicle(BEV, PHEV)이 아닌 Energy Saving Vehicle인 HEV 시장으로 전환될 것으로 전망되고 있다. 이는 중국 전체 자동차 판매대수에서 xEV 자동차가 점유하는 비율은 2011년 0.04%에서 11.8%까지 증가할 것으로 예상된다.

<출처: SNE 리서치>

LS전선, 중국 전기자동차 시장 진출

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