1. 말레이시아 전력산업 최근 동향

말레이시아 경제는 2016년 예산서에서 4~5% 경제 성장을 예상한 대로 1분기와 2분기에 각각 4.2%, 4% 성장을 기록했다. 이러한 경제성장 둔화에 따라 특히 철강공장들의 가동률이 떨어지면서 전력 수요도 2015년을 정점으로 성장속도가 느려지고 있는 상황이다. 2015년 전력발전 및 판매부문 성장이 각각 1.5%와 2.2%를 기록하며, 계획했던 2.2%와 2.4%보다 살짝 낮은 수준인 것으로 분석되고 있는 것이다.
한편 2015년 4월, Janamanjung Unit 4의 성공적인 설치운영에 이어 1000㎿ 규모의 초초임계압(USC) 화력발전소인 Tanjung Bin Energy사 석탄화력발전소가 2016년 3월에 완료됐다.
아울러, 현재 추진되는 TNB Prai의 1071㎿ 규모의 최첨단 복합사이클 가스터빈과 Ulu Jelai Hydroelectric Plant(372㎿)가 가동되면서 전체적인 발전시스템 효율성이 증대될 것으로 전망된다.

Janamanjung Unit 4 발전소 전경

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

2. 말레이시아 발전산업의 도전과 장애
2015년에 국제유가 등 연료가격이 폭락하면서 소비자에 대한 전력공급가격도 5.8%나 인하된 상황이며, 최근 상황을 볼 때 이러한 기조는 당분간 유지될 것으로 보인다. 따라서 최신기술과 최고효율의 발전기술, 그리고 신재생에너지 도입과 송배전시스템의 지속적인 개선에 대한 관심과, 현재 전력단가 인하를 어떻게 조화시켜나갈 것인지가 고민되는 상황이다.
게다가 말레이시아 정부가 수년 내에 건설할 계획인 1000㎿ 규모의 발전시설 4기를 어떻게 수용 가능한 가격으로 안전까지 담보할 것인지도 새로운 고민이 되고 있다.
이런 도전에 대응하기 위해 안정성 기준과 수요예측을 포함한 장단기계획 기준이 재평가돼야 할 것으로 보인다.
이에 환경관리(청정대기) 규제들이 2014년에 공시되면서, 기존 혹은 신규 발전시설들은 보다 엄격한 제한과 기술기준을 충족시켜야 하며, 비록 신규 발전시설들은 이러한 요구사항들을 이미 반영해서 건설되기는 했지만, 기존 발전소들은 엄청난 재원을 투입해서라도 5년의 유예기간 내에 이러한 기준을 충족시켜야 한다는 목소리가 나오고 있다. 따라서 많은 발전소들에게는 추가 투자와 정비기간 중 발전 중단이라는 과중한 부담이 될 수 있어 전력위원회와 환경부가 좀 더 논의를 해봐야겠지만 방향은 이미 정해진 상황이 되고 있다.

3. 말레이시아 전력 수요와 공급 동향

말레이시아 전력 판매량은 2015년에 전년대비 2.4%가 성장한 10만4840GWh에 도달하고, 2016년에는 3.4%, 2017년에는 3.8%가 성장할 것으로 전망되고 있다.
발전량은 2015년에 11만6813GWh에 도달해 전력 수요보다 많지만 예비 전력량이 꾸준히 줄어드는 추세이다.

말레이시아 전력 수요 공급 전망

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

말레이시아 전력 수요/공급과 예비전력 동향

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

4. 발전 프로젝트 추진 동향 및 계획

TNB Janamanjung Unit U4가 원래 계획했던 스케줄에서 2주가 지연됐지만, 2015년 4월 14일에 완성되면서 말레이시아에 초초임계압(USC) 발전시대를 열었다. 
말레이시아 정부는 기존의 발전사업자들인 YTL Power, Powertek, PD Power 등에 기존 발전플랜트 운영기간을 2~3년씩 연장해주었다. 그리고 TNB와 Mitsui Corporation의 합작법인인 Jimah East Power의 2000㎿ 석탄화력발전소도 건설이 재개돼 2019년에는 가동될 예정이다.
그 밖에도 400㎿ 용량의 Pengerang Co-generation이 2017년에 준공되며, 또 다른 200㎿ 발전시설이 2019년 1월까지 추가 건설될 예정이다.
가스화력발전소들도 복합화력발전소 형태로 Pasir Gudang 지역과 Alor Gajah 지역에 각각 SIPP과 Edra Global Energy에 의해 2019년과 2021년에 가동을 목표로 건설이 추진 중이다. 아울러 2014년 동부해안 홍수를 계기로 홍수방지 목적의 수력발전프로젝트에 대한 수요가 발생해, Sg. Lebir강 지역에 수력발전시설 건설이 추진되고 있다.

5. 시사점

말레이시아는 동남아 지역에서 가장 전력이 안정적으로 공급되는 나라 중 하나이다. 그러나 빠른 경제발전 속에서 다양한 산업인프라 개발로 전력 수요가 급증하고 있어 최근 5년간 예비전력이 급감하는 상황이다.
이에 대응하기 위해 1000M급 대형 발전플랜트 건설을 적극 추진해왔고, 우리 기업이 EPC기업으로 참여해 대부분의 프로젝트를 수주한 상황이다. 따라서 많은 발전소가 한국의 기준으로 장비들과 호환성이 있고, 한국 제품에 대한 인식도 높은 편이다.
그러므로 중소 전력기자재 기업들도 적극적으로 말레이시아 시장을 개척해볼 필요가 있으며, TNB나 Malakoff 등 현지 전력회사들에 벤더 등록을 추진해나가야 할 것으로 사료된다.

출처 : KOTRA 글로벌윈도우

사이트주소 : http://www.globalwindow.org

말레이시아 신재생에너지 발전 추진현황

말레이시아 정부는 10차 말레이시아 경제개발플랜상의 목표대로 2015년까지 국가 전체 발전량의 5% 즉, 985㎿를 신재생에너지로 대체한다는 계획을 추진 중이다.
신재생에너지 발전을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 말레이시아는 최소 220㎿는 태양광발전으로 대체시킨다는 계획을 가지고 발전차액지원제도(Feed in Tariff)를 적극적으로 도입해 지역에서 생산된 전력에 일정기간 프리미엄을 붙여 사들이는 정책을 전개하고 있다.
지난 2012년과 2013년에는 각각 100.47M과 120.09M의 신재생발전용량이 증가한 것으로 분석됐는데 이는 정부계획의 80~90%에 달하는 수치이다.

발전장애요인과 과제

신재생에너지 발전의 성장이 더딘 이유는 국영발전사인 TNB와 발전구매계약을 맺어야 하고 여러 가지 허가사항과 더불어 지원응모기업의 과도한 기대가 맞물려 있기 때문이다. 이러한 상황을 해결하고 신재생발전을 촉진하기 위해서는 적절한 FIT 요율을 빨리 정하고, 충분한 자금을 지원해야 하는데 특히 좋은 FIT 요율로 지원받는 태양광 수요가 많은 상황이다.
또 하나 고려해야 할 점은 현재 말레이시아 정부의 유가보조(석유값이 2.1링깃-7백 원 정도)가 계속되는 한 기존의 발전시설이 차액지원을 받는 발전보다 더 경쟁력을 갖게 된다는 점이다.
따라서 일단 발전시장이 자유화된다 하더라도 신재생에너지가 납세자에게 부담을 전가하지 않고 자립할 수 있는 수준이 되도록 빠르게 육성해야 하는 상황이다.

재생에너지발전기금 조성과 발전차액제도(FiT) 도입 성과

이러한 신재생발전의 성장은 2011년 12월에 조성돼 재생에너지개발청(SEDA)에 위탁해 집행되고 있는 재생에너지발전기금(Renewable Energy Fund)에 의해 촉진될 것으로 전망되는데, 특히 2014년부터는 전력요금에 부과되는 이 기금이 1%에서 1.6%로 올라가면서 연간 3억 2,500만 링깃(1억 달러) 수준의 발전기금 추가재원이 예상된다.
따라서 2015년 상반기 중에 SEDA는 재생발전(RE) 쿼터를 새롭게 배정하고 하반기부터는 본격적인 자금집행에 들어갈 수 있을 것으로 전망된다. 현재까지 재생에너지발전기금(RE Fund)을 배정받은 재생발전사업자(FiAHs)는 총 1,427개 사업자로 7,450만 링깃(2,500만 달러)의 기금이 배정된 것으로 집계됐다.
지난 2013년 말까지 접수된 발전차액(FiT) 신청건수는 2,760건이고 2015년 6월까지 536M의 재생전력이 전력그리드로 연결될 것으로 예상된다. 현재까지 재생에너지발전기금(RE Fund)은 총 5억 3,660만 링깃(약 1억 4,000만 달러)이 조성된 상황으로, 재생에너지개발청에서는 2만 가구의 태양광패널지붕 프로그램을 추진 중이며 주무부처인 그린에너지자원부에서 승인이 나면 추가예산을 끌어들여 본격적으로 사업을 추진하겠다는 복안으로 판단된다.

기타 재생에너지원 개발 현황

현재 말레이시아에서 발전차액를 받게되는 재생에너지는 바이오가스, 바이오매스, 소수력발전 및 태양광 발전 등 4가지다. 아울러 다른 신재생에너지원을 개발해 포트폴리오를 만들어야 하는 상황에서 2014년에는 풍력자원 매핑이 끝났고 2015년에는 Ulu Slim이나 Perak지역의 지열에너지에 대한 연구가 완료될 예정이다. 특히 SEDA에서는 풍력에너지를 차액지원대상으로 고려하고 있으며, 2012년에 그리기 시작한 풍력지도가 2015년 1분기 중에는 대중에 공개될 예정이라고 밝혔다.

시사점

말레이시아 신재생에너지 발전시장은 발전차액 보조금을 통해 급성장하는 상황이기에 집행기관인 SEDA를 통해 승인을 받은 프로젝트를 집중적으로 공략할 필요가 있다. CEDA 홈페이지(http://seda.gov.my)에 가서 초기화면 ‘디렉토리’ 메뉴를 클릭하면 100개가 넘는 말레이시아 PV서비스 공급기업 정보가 상세하게 나오므로 이를 활용해 파트너를 발굴하고 협력해 나가면 효과적일 것이다.
또한, 말레이시아 신재생에너지 발전프로젝트를 가지고 최근에 사기 건이 많이 발견되므로 프로젝트 오퍼를 받으면 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관에 연락해 진위여부를 확인하며, 말레이시아 방문이나 현지실사를 결정하는 것이 현명할 것으로 판단된다.